1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они с удивлением обнаруживают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка становятся источником постоянных трудностей, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она настаивает на возвращении ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.