1984 год, советская глубинка. После шумной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто из присутствующих не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города совершено зверское убийство в частном доме, и все улики указывают на его хозяина.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать этот клубок, но и противостоять давлению сверху, ведь от исхода расследования зависит карьера влиятельного человека. В атмосфере всеобщего напряжения и недоверия капитан начинает собственное расследование.