Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных приятеля, Серега и Саймон, крутятся в тени криминального мира под началом авторитетного Сергея Михайловича. Очередное задание — доставить ценного химика, мастера по синтезу запрещённых веществ, — оборачивается провалом. Но Михалыч, веря в их потенциал, даёт шанс на исправление: нужно всего лишь совершить обмен — чемодан наличных на такой же, но с белым порошком.
Однако сделка оказывается ловушкой. У выхода из конторы Серегу и Саймона уже поджидают Корон, Бала и Баклажан — местные головорезы, нанятые продажным мусором в погонах. Их цель — сорвать сделку и оставить Михалыча ни с чем, развязав войну за влияние в городе.
