В 1930-е годы в Москве возникает таинственная фигура иностранца, именующего себя Воландом. Вместе с его появлением в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита начинает дразнить и запутывать обывателей, сбивая их с толку. Однако за этим внешним хаосом скрывается нечто большее, что ускользает от взгляда простых смертных.
Воланд и его спутники не просто развлекаются, насмехаясь над горожанами. Их визит имеет глубокий, почти невидимый смысл, связанный с вечными вопросами добра и зла, справедливости и воздаяния. То, что кажется лишь игрой и мистификацией, на самом деле является частью сложного замысла, затрагивающего саму суть человеческой природы и морали.